Alliances minérales critiques : le nouveau champ de bataille

En avril 2025, la Chine a imposé des licences d'exportation sur quatre terres rares lourdes (dysprosium, terbium, samarium, yttrium), détenant plus de 80% de l'offre mondiale. L'impact fut immédiat : le prix de l'oxyde de dysprosium a doublé, passant d'environ 90 $/kg à plus de 189 $/kg début 2026, et le terbium est passé de ~600 $/kg à ~840 $/kg. Cette mesure, perçue comme une réponse aux restrictions technologiques américaines, a déclenché une course mondiale aux chaînes d'approvisionnement en minéraux critiques, redéfinissant alliances, stratégies de défense et politiques industrielles. Alors que la Chine renforce son contrôle sur le traitement des terres rares (90% de la capacité mondiale), les États-Unis et l'Union européenne se précipitent pour bâtir des chaînes alternatives via des accords bilatéraux, la nouvelle coalition FORGE et des financements massifs. Cet article analyse le réseau émergent de blocs minéraux concurrents, les vulnérabilités stratégiques qu'ils exposent et ce que cette rupture signifie pour la sécurité des chaînes d'approvisionnement mondiales.

Le levier stratégique de la Chine : les contrôles à l'exportation comme arme

La domination de la Chine dans les minéraux critiques n'est pas nouvelle, mais sa volonté de l'utiliser comme arme s'est intensifiée. Outre les terres rares, la Chine contrôle environ 80% du raffinage du tungstène et 60% de la production d'antimoine. Dans la chaîne d'approvisionnement des batteries lithium-ion, sa capacité de raffinage du lithium, du cobalt et du graphite devrait dominer jusqu'en 2035, selon l'AIE. Les contrôles d'avril 2025, formalisés sous l'Annonce n°18 du ministère du Commerce, exigent des licences pour une large gamme de terres rares. Le taux d'approbation des licences pour les entreprises européennes est tombé en dessous de 25% dans certains secteurs, selon une analyse multi-institutionnelle de début 2026. Plus de 80% des entreprises européennes dépendent des chaînes chinoises pour les minéraux critiques essentiels à la défense, aux véhicules électriques et aux énergies renouvelables. Les