AI-chip splitsing VS-China: Nvidia vertrekt, Huawei stijgt

Halverwege 2026 is de AI-chip splitsing tussen VS en China een structurele realiteit. Nvidia's aandeel in de Chinese AI-versnellermarkt viel van 95% in 2023 naar bijna nul, terwijl Huawei's Ascend 50-60% van de vraag bedient. Een 25%-tarief op H200-chips sinds januari 2026 en nul leveringen aan Chinese hyperscalers markeren een definitieve breuk.

Wat is de chipplitsing?

Chipplitsing betekent twee parallelle, incompatibele halfgeleiderketens: één rond de VS en bondgenoten, één rond China's binnenlandse ecosysteem. Sinds oktober 2022 beperken VS-exportcontroles op AI-chips geavanceerde technologie, terwijl Peking's 'koop lokaal'-beleid adoptie van Huawei Ascend-processors versnelt. Het beleid van verbod, heropening en 25%-tarief veroorzaakte een structurele verschuiving die handelsprofessionals als de grootste wijziging van het decennium zien.

Nvidia's verval en Huawei's opkomst

Nvidia: van 95% naar nul

Bernstein schat dat het Nvidia China-marktaandeel medio 2026 op 8% staat, feitelijk nul voor nieuwe H200-leveringen. Nvidia nam $4,5 miljard afwaardering op H20-chips en verloor $8 miljard aan China-omzet in Q2 FY2026, maar de wereldwijde AI-vraag deed de totale omzet met 69% groeien tot een record van $81,6 miljard.

Huawei Ascend 950PR: het binnenlandse alternatief

Huawei lanceerde de Ascend 950PR op 20 maart 2026: een AI-inferentiechip met 2,8x de FP4-prestaties van Nvidia's H20, 112 GB HiBL-geheugen en SMIC's 5nm-node. Huawei plant 750.000 stuks; alleen ByteDance bestelde al $5,6 miljard. Analisten voorzien $12 miljard AI-chipomzet in 2026 dankzij China's koop-lokaal-beleid en CUDA-compatibele software. Een NDRC-plan wil 80% binnenlandse chips in datacenters tegen 2028, waardoor Nvidia en AMD worden buitengesloten.

Gevolgen voor wereldwijde technologie

De splitsing verhoogt kosten en versnippert innovatie. AI-training in China kost circa 50% meer; SMIC heeft 33% rendement op 5nm en 40-50% hogere kosten dan TSMC. CoWoS-prijzen stegen 15-20% in 2025; HBM3e blijft uitverkocht tot 2026. Singapore wordt het 'Zwitserland van silicium'. Bedrijven kiezen voor dubbele inkoop, regionale datasovereiniteit en scenario's voor verschuivingen in de wereldwijde AI-machtsbalans, aldus een rapport over herstructurering van de halfgeleider-toeleveringsketen.

Deskundigenperspectieven

Tariefvolatiliteit is nu de belangrijkste regelgevingswijziging, boven licenties en exportverboden. Het 2026-kader, waarbij 25% van de verkoop naar de overheid gaat, wordt 'strategisch incoherent' genoemd. 'Beheerde beperking, geen totale ontkoppeling', zegt een analist die de impact van tariefvolatiliteit bestudeert. Het resultaat is een permanente splitsing met oplopende kosten.

FAQ: VS-China AI-chip splitsing

Wat is de VS-China AI-chip splitsing?
Twee parallelle, incompatibele toeleveringsketens: één rond de VS, één rond China.

Waarom stortte Nvidia's aandeel in?
Door exportcontroles, het H200-tarief en 'koop lokaal' daalde het van 95% naar bijna nul.

Wat is het 25%-tarief?
Een omzetdelingsregeling van januari 2026: 25% van de verkoop naar de overheid, naast licenties en certificering.

Hoe vult Huawei het gat?
Met de Ascend 950PR, 2,8x sneller dan H20, en grote orders van ByteDance, Alibaba en Tencent; omzetprognose $12 miljard.

Gevolgen voor technologiekosten?
Hogere AI-trainingskosten, duurdere verpakking en dubbele R&D in twee ecosystemen.

Conclusie

De grote chipplitsing is nu feit. Nvidia's vertrek en Huawei's opkomst zijn twee kanten van dezelfde medaille. Bedrijven moeten veerkracht opbouwen in beide ketens of verouderd raken nu silicium een geopolitiek wapen is.