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L'essor mondial de l'intelligence artificielle provoque une augmentation sans précédent de la demande d'électricité, la consommation des centres de données devant croître de 85 à 100 % d'ici 2027. En 2026, ce changement structurel force une recalibration stratégique des politiques énergétiques : les services publics retardent la fermeture des centrales à charbon, les géants de la tech se précipitent pour sécuriser des accords nucléaires, et les opérateurs de réseau repensent la planification des capacités. La crise énergétique de l'IA redirige les investissements vers le gaz naturel, les petits réacteurs modulaires et les renouvelables, tout en créant de nouvelles tensions entre les engagements climatiques et la compétitivité de l'IA.
L'ampleur du choc de demande
Selon l'Agence internationale de l'énergie, la consommation mondiale d'électricité des centres de données devrait atteindre environ 1 000 térawattheures (TWh) en 2026, soit l'équivalent de la demande totale du Japon. Cela représente un quasi-doublement par rapport aux 415 TWh de 2024. Aux États-Unis seulement, les centres de données ont consommé environ 180 TWh en 2024, soit 4 à 5 % de la consommation nationale. Les charges de travail liées à l'IA sont le principal moteur : une requête ChatGPT peut consommer 10 fois plus d'énergie qu'une recherche Google standard, et l'inférence représente 80 à 90 % de la consommation énergétique totale de l'IA. La crise de l'énergie des centres de données n'est plus une préoccupation future ; c'est un goulot d'étranglement actuel.
Les services publics retardent la fermeture du charbon
Dans un revirement frappant des plans de retrait motivés par le climat, plusieurs services publics américains ont annoncé des retards dans la fermeture des centrales à charbon, invoquant la demande croissante de l'IA. En septembre 2025, le Département américain de l'énergie a émis des ordres d'urgence pour maintenir en service des installations comme la centrale J.H. Campbell (1 331 MW) et les unités Eddystone. Au moins 15 centrales à charbon ont retardé leur fermeture depuis 2025, émettant plus de 68 millions de tonnes de CO₂ en 2024. Sur les 12,3 GW de capacité prévus pour la retraite en 2025, seulement 4,6 GW ont été effectivement mis hors service, le plus bas niveau depuis 2008.
Les géants de la tech misent sur le nucléaire
Face aux files d'attente d'interconnexion de plus de 2 600 GW et des délais de 5 à 8 ans, les grandes entreprises technologiques se tournent agressivement vers l'énergie nucléaire via des accords d'achat d'électricité (PPA). Au premier trimestre 2026, Microsoft, Google et Amazon ont signé collectivement plus de 12 GW de PPA. Microsoft a signé un accord de 20 ans pour redémarrer l'unité 1 de Three Mile Island (835 MW). Amazon Web Services a étendu son PPA avec Talen Energy à 1 920 MW depuis la centrale nucléaire de Susquehanna. Google a signé le premier accord d'entreprise pour un petit réacteur modulaire (PRM) avec Kairos Power, visant 500 MW d'ici 2030. Meta prévoit jusqu'à 6,6 GW sur plusieurs centrales. La tendance du nucléaire pour les centres de données IA s'accélère. Les PRM ont attiré plus de 1,3 milliard de dollars de financement en 2025, mais aucun n'est encore opérationnel commercialement.
Contraintes de réseau et tensions de marché
Le marché de capacité de PJM, le plus grand marché de gros d'électricité aux États-Unis, a connu une flambée des prix, passant de 28,92 $/MW-jour en 2024/2025 à 329,17 $/MW-jour en 2026/2027, soit une multiplication par plus de dix. Le Moniteur indépendant du marché attribue 63 % de cette hausse à la demande des centres de données, coûtant 9,3 milliards de dollars supplémentaires aux contribuables. Les délais de livraison des transformateurs sont passés à 2 à 4 ans, et près de la moitié des centres de données IA américains prévus pour 2026 sont retardés, créant un écart de 7 GW qui bloque 650 milliards de dollars de dépenses d'investissement des hyperscalers.
Investissements : gaz, renouvelables et pari nucléaire
La pénurie d'énergie redirige les investissements. Le gaz naturel connaît un regain d'intérêt comme source flexible. L'éolien et le solaire continuent de se développer, mais le déploiement du stockage par batteries n'a pas suivi le rythme des mises hors service. Le secteur mondial des PRM comprend désormais plus de 66 entreprises dans 15 pays. Les critiques avertissent que les contribuables résidentiels pourraient financer des infrastructures de réseau que les géants de la tech contournent pour une électricité de base. Les prix de l'électricité aux États-Unis ont augmenté de 42 % depuis 2019.
Points de vue d'experts
« Nous assistons au point d'inflexion le plus significatif des marchés de l'électricité depuis l'avènement d'Internet », déclare Cathy Kunkel, analyste à l'IEEFA. « La demande des centres de données est désormais le principal moteur des prix de capacité, des prolongations de centrales à charbon et de la planification du réseau. » Un stratège énergétique senior estime qu'il faudra 500 milliards de dollars de nouvelles infrastructures d'ici 2030 pour répondre à la demande de l'IA, le nucléaire jouant un rôle croissant comme seule source d'électricité ferme sans carbone disponible à grande échelle.
Foire aux questions
Quelle sera la consommation des data centers IA en 2026 ?
L'AIE prévoit environ 1 000 TWh, soit près du double de 2024.
Pourquoi les centrales à charbon retardent-elles leur fermeture ?
En raison de la demande croissante de l'IA et de la lenteur du déploiement des renouvelables et du stockage.
Quels accords nucléaires les entreprises technologiques ont-elles signés ?
Microsoft (Three Mile Island, 835 MW), Amazon (Susquehanna, 1 920 MW), Google (Kairos Power, 500 MW d'ici 2030), Meta (jusqu'à 6,6 GW).
Comment les prix du marché de capacité sont-ils affectés ?
Les prix PJM ont été multipliés par dix, les data centers étant responsables de 63 % de la hausse.
Que sont les petits réacteurs modulaires (PRM) ?
Des réacteurs compacts (30-300 MW) avec des coûts initiaux réduits, mais aucun n'est encore commercialement opérationnel.
Conclusion : un point d'inflexion décisif
La crise énergétique de l'IA de 2026 représente un point d'inflexion pour les marchés mondiaux de l'électricité. Les décisions prises dans les 24 prochains mois façonneront le système énergétique pour les décennies à venir.
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