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El auge mundial de la inteligencia artificial está impulsando un aumento sin precedentes en la demanda de electricidad. Se proyecta que el consumo de energía de los centros de datos crezca entre un 85 y un 100 % para 2027. En 2026, este cambio estructural está forzando una recalibración estratégica de la política energética mundial: las empresas de servicios públicos están retrasando el retiro de plantas de carbón, los gigantes tecnológicos compiten por acuerdos nucleares y los operadores de redes replantean la planificación de capacidad. La crisis energética de la IA está reconfigurando los flujos de inversión hacia gas natural, reactores modulares pequeños y renovables a escala de red, al tiempo que genera nuevas tensiones entre los compromisos climáticos y la competitividad de la IA.
La magnitud del shock de demanda
Según la Agencia Internacional de Energía, el consumo mundial de electricidad de los centros de datos alcanzará aproximadamente 1.000 TWh en 2026, casi el doble de los 415 TWh de 2024. En Estados Unidos, el consumo fue de 180 TWh en 2024 (4-5 % del uso nacional) y se proyecta un aumento de 126 GW en la demanda relacionada hasta 2028, con un posible déficit de 49 GW. Las cargas de trabajo de IA son el principal motor: una sola consulta de ChatGPT consume 10 veces más energía que una búsqueda estándar de Google, y la inferencia representa el 80-90 % del consumo total. La crisis energética de los centros de datos ya es un cuello de botella actual.
Las eléctricas retrasan el retiro de carbón por temores de fiabilidad
Varias empresas de servicios públicos de EE. UU. han anunciado demoras en el cierre de plantas de carbón debido a la creciente demanda de IA. En septiembre de 2025, el Departamento de Energía emitió órdenes de emergencia para mantener operativas plantas como la de Consumers Energy en Míchigan (1.331 MW). Al menos 15 plantas de carbón han retrasado su retiro, emitiendo más de 68 millones de toneladas de CO₂ en 2024. Solo se retiraron 4,6 GW de los 12,3 GW previstos en 2025, la cifra más baja desde 2008. Los operadores de redes en regiones como MISO y PJM luchan por reemplazar la capacidad de combustibles fósiles a un ritmo suficiente.
Los gigantes tecnológicos apuestan por la nuclear
Ante colas de interconexión que superan los 2.600 GW y plazos de espera de 5 a 8 años, las grandes tecnológicas firman acuerdos directos de compra de energía nuclear. Microsoft firmó un acuerdo de 20 años para reiniciar la Unidad 1 de Three Mile Island (835 MW), la primera vez que se reinicia una planta nuclear retirada en EE. UU. Amazon amplió su PPA con Talen Energy a 1.920 MW. Google firmó el primer acuerdo corporativo de reactores modulares pequeños (SMR) con Kairos Power (500 MW para 2030). Meta planea hasta 6,6 GW en varias plantas. La energía nuclear para centros de datos de IA atrae más de 1.300 millones en financiación de SMR en 2025; el DOE otorgó 800 millones en premios SMR en enero de 2026. Aún así, ningún SMR está operativo comercialmente.
Restricciones de red y turbulencias del mercado
Los precios de capacidad en PJM aumentaron de 28,92 $/MW-día en 2024/2025 a 329,17 $/MW-día en 2026/2027, un incremento de diez veces. El Monitor de Mercado independiente atribuye el 63 % del aumento a la demanda de centros de datos, costando a los contribuyentes 9.300 millones adicionales. Los plazos de entrega de transformadores se han alargado a 2-4 años y las colas de interconexión están atascadas con más de 2.600 GW. Casi la mitad de los centros de datos de IA previstos para 2026 están retrasados, creando una brecha de 7 GW que obstaculiza 650.000 millones en gastos de capital.
Flujos de inversión: gas natural, renovables y la apuesta nuclear
La crisis energética está reconfigurando los flujos de inversión. El gas natural atrae interés renovado como fuente de carga base flexible. La energía nuclear, tanto existente como avanzada, atrae un interés corporativo sin precedentes. Más de 66 empresas de SMR en 15 países han recaudado fondos significativos. Ontario Power Generation recibió el primer permiso de construcción de SMR en Norteamérica en mayo de 2025, y la Comisión Europea presentó una estrategia SMR en marzo de 2026. Los críticos advierten que los residentes podrían subsidiar la infraestructura; los precios eléctricos en EE. UU. subieron un 42 % desde 2019. La tensión entre política energética y competitividad de la IA se intensificará.
Perspectivas de expertos
"Estamos ante el mayor punto de inflexión en los mercados eléctricos desde la llegada de Internet", dijo Cathy Kunkel, analista de IEEFA.
Preguntas frecuentes
¿Cuánta electricidad consumirán los centros de datos de IA en 2026?
La AIE proyecta 1.000 TWh, casi el doble de 2024.
¿Por qué se retrasa el retiro de plantas de carbón?
Por la demanda de IA y la lenta implementación de renovables y almacenamiento. El DOE ha emitido órdenes de emergencia.
¿Qué acuerdos nucleares han firmado las tecnológicas?
Microsoft (Three Mile Island, 835 MW), Amazon (1.920 MW), Google (SMR, 500 MW para 2030) y Meta (hasta 6,6 GW).
¿Cómo afectan los precios del mercado de capacidad?
PJM subió diez veces, con un 63 % atribuido a centros de datos, costando 9.300 millones adicionales a los contribuyentes.
¿Qué son los reactores modulares pequeños (SMR)?
Reactores compactos (30-300 MW) con menor costo inicial; aún no operativos comercialmente, pero con más de 1.300 millones en financiación en 2025.
Conclusión: Un punto de inflexión definitorio
La crisis energética de la IA en 2026 representa un punto de inflexión para los mercados eléctricos mundiales. La tensión entre clima y competitividad de la IA persistirá. Las decisiones en los próximos 24 meses moldearán el sistema energético durante décadas.
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