IA 2026: les géants tech misent sur le nucléaire

D'ici 2026, les data centers pilotés par l'IA devraient consommer 1 000 TWh d'électricité dans le monde — l'équivalent de la demande totale du Japon. Face aux goulets d'étranglement du réseau et à un déficit de 49 GW aux États-Unis d'ici 2028, Microsoft, Google et Amazon passent de consommateurs passifs à investisseurs milliardaires dans le nucléaire, notamment en relançant Three Mile Island, en signant des accords de petits réacteurs modulaires (PRM) et en acquérant des sites nucléaires dédiés.

La crise énergétique de l'IA : un problème de 1 000 TWh

Selon l'AIE, la consommation d'électricité des data centers mondiaux a atteint un point d'inflexion critique. Les charges de travail IA, reposant sur des clusters de GPU denses, sont le principal moteur. Le rapport Electricity 2026 de l'AIE confirme que la demande devrait plus que doubler d'ici 2030, dépassant 945 TWh. Aux États-Unis, la consommation devrait passer de 200 TWh en 2022 à 260 TWh en 2026. La crise énergétique mondiale de l'IA n'est pas un simple jeu de chiffres. Morgan Stanley prévient que les data centers américains auront besoin de 74 GW d'ici 2028, mais seulement 25 GW sont accessibles, créant un déficit de 49 GW. Les prix de l'électricité résidentielle ont bondi de 60 % dans l'Ohio central et de 42 % au niveau national depuis 2019.

Le virage nucléaire des géants tech : des PPA à la propriété

Microsoft : relance de Three Mile Island

Microsoft a signé un accord d'achat d'électricité (PPA) de 20 ans avec Constellation Energy pour redémarrer l'unité 1 de Three Mile Island, renommée Crane Clean Energy Center. L'investissement de 1,6 milliard de dollars vise une mise en service en 2027-2028, soutenu par les crédits d'impôt de l'Inflation Reduction Act. Microsoft a également signé un PPA avec Helion Energy pour la fusion.

Amazon : acquisitions de sites nucléaires et partenariats PRM

AWS a signé un PPA de 1 920 MW avec Talen Energy (Susquehanna), le plus grand accord nucléaire d'entreprise à ce jour, générant environ 18 milliards de dollars de revenus pour Talen. Amazon a également acquis le campus Cumulus Data Center pour une alimentation directe et investit dans les PRM via Energy Northwest et X-energy.

Google : premier accord d'entreprise pour des PRM

Google a signé un accord avec Kairos Power pour déployer jusqu'à 500 MWe d'électricité décarbonée d'ici 2035. Le premier projet, Hermes 2 dans le Tennessee, livrera jusqu'à 50 MWe au réseau TVA à partir de 2030.

La renaissance nucléaire : 15 réacteurs en 2026

Après un 2025 faible, l'industrie nucléaire devrait ajouter environ 12 GW avec 15 réacteurs mis en service en 2026. Parmi les faits marquants : la relance de Palisades au Michigan, le soutien politique américain visant 400 GW d'ici 2050, et le financement du DOE pour les PRM. La Chine reste leader avec 10 nouveaux réacteurs approuvés. La renaissance nucléaire et les data centers IA sont désormais liés : 66 entreprises dans 15 pays développent les PRM.

Goulets d'étranglement et implications géopolitiques

L'AIE prévient que la capacité du réseau, et non les puces, est le principal goulot d'étranglement. Jusqu'à 20 % des projets de data centers mondiaux subissent des retards. La géopolitique des infrastructures énergétiques pour l'IA évolue : les pays disposant d'une capacité nucléaire abondante pourraient gagner des avantages stratégiques. Morgan Stanley prévoit que les hyperscalers dépenseront plus de 1 000 milliards de dollars en infrastructure IA en 2025-2026, avec une part croissante pour l'énergie.

Points de vue d'experts

« La demande de calcul IA représente le changement technologique le plus important de l'histoire moderne, » a déclaré Stephen Byrd, analyste chez Morgan Stanley. « Les entreprises qui sécurisent une énergie fiable en premier peuvent détenir l'avantage le plus fort. »

FAQ

Pourquoi les entreprises tech investissent-elles dans le nucléaire pour l'IA ?

Les data centers IA nécessitent une électricité massive et continue. Le nucléaire fournit une électricité de base 24/7 sans carbone avec un facteur de capacité supérieur à 90 %, contrairement aux énergies renouvelables intermittentes.

Qu'est-ce que le déficit de 49 GW ?

Morgan Stanley estime que les data centers américains auront besoin de 74 GW d'ici 2028, mais seulement 25 GW sont accessibles, créant un écart de 49 GW qui menace l'expansion de l'infrastructure IA.

Quelle sera la consommation des data centers IA en 2026 ?

Elle devrait atteindre 1 000 TWh, équivalant à la demande totale du Japon, principalement tirée par les charges de travail IA.

Que sont les petits réacteurs modulaires (PRM) ?

Ce sont des réacteurs nucléaires de moins de 300 MW, conçus pour une fabrication en usine et un déploiement modulaire, offrant des coûts réduits et une sécurité passive. Google, Amazon et Microsoft y investissent.

Le redémarrage de Three Mile Island est-il sûr ?

L'unité 1, distincte de l'unité 2 accidentée en 1979, a fonctionné en toute sécurité jusqu'à sa fermeture en 2019. Le redémarrage nécessite l'approbation de la NRC et 1,6 milliard de dollars de mises à niveau.

Conclusion : le pacte nucléaire prend forme

Le boom de l'IA a créé une demande sans précédent d'électricité fiable et décarbonée. Les accords signés par Microsoft, Google et Amazon représentent un changement structurel : les entreprises tech deviennent des acteurs majeurs de la production d'électricité. La renaissance nucléaire n'est plus une tendance spéculative mais une réalité de marché concrète, comme le confirme le rapport de l'AIE de mars 2026.

Sources

• AIE, Energy Technology Perspectives 2026 et Electricity 2026, mars et février 2026.
• Morgan Stanley Research, Powering AI: Energy Market Outlook 2026, 27 février 2026.
• BloombergNEF, Nuclear Power Outlook 2026.
• Forbes, Why Microsoft and Amazon Are Turning to Nuclear Power for AI, 19 février 2026.
• TechCrunch, Amazon Joins the Big Nuclear Party, Buying 1.92 GW for AWS, 13 juin 2025.
• Utility Dive, Talen-AWS Susquehanna Nuclear Data Center Deal, 2025.
• Google Blog, Google-Kairos Power Nuclear Energy Agreement, octobre 2024.
• MIT Technology Review, Three Mile Island Restart for Microsoft, septembre 2024.
• Bloomberg, Three Mile Island Restart Moves Ahead with Microsoft AI Deal, mai 2026.
• NPR, Three Mile Island Nuclear Power Plant Will Reopen for Microsoft, septembre 2024.