FORGE: $30B para romper el monopolio chino de minerales

En febrero de 2026, 54 naciones lanzaron el Foro de Compromiso Geoestratégico de Recursos (FORGE) con más de $30 mil millones en compromisos para desmantelar el casi total monopolio de China sobre las cadenas de suministro de tierras raras y minerales críticos. China controla aproximadamente el 90% del procesamiento global de tierras raras y el 80% de la refinación de tungsteno, y sus controles de exportación de 2025-2026 han provocado picos de precios séxtuples, afectando gravemente las reservas de defensa de la OTAN y la producción de vehículos eléctricos (VE). Este artículo analiza si el marco plurilateral de FORGE (precios de referencia, acuerdos bilaterales e inversión coordinada) puede lograr la independencia de la cadena de suministro en la ventana de 12 a 18 meses antes de que las vulnerabilidades occidentales se vuelvan críticas.

La crisis de los minerales críticos: el control de China

El dominio de China en minerales críticos es el resultado de décadas de política industrial estratégica. Pekín controla aproximadamente el 90% del procesamiento de tierras raras, el 80% de la refinación de tungsteno y el 60% de la producción de antimonio. Estos materiales son esenciales para los cazas F-35 (cada uno requiere más de 400 kg de elementos de tierras raras), motores de VE, turbinas eólicas y municiones de precisión. La dependencia de la cadena de suministro de tierras raras se ha convertido en una vulnerabilidad crítica para las economías y sectores de defensa occidentales.

En 2025-2026, China endureció los controles de exportación de tierras raras, tungsteno y antimonio, causando aumentos de precios de hasta seis veces fuera de China. Las tasas de aprobación de licencias de exportación europeas cayeron por debajo del 25%, mientras que más del 80% de las empresas europeas siguen dependiendo de las cadenas de suministro chinas. Según un análisis multiinstitucional, China está armando el control, no la escasez, utilizando restricciones temporales y reversibles para mantener el poder de fijación de precios y extraer concesiones estratégicas mientras impide la inversión alternativa occidental a gran escala.

FORGE: un nuevo marco plurilateral

FORGE se lanzó en la primera Conferencia Ministerial de Minerales Críticos organizada por el Departamento de Estado de EE. UU. el 4 de febrero de 2026, liderada por el Secretario de Estado Marco Rubio junto con el Vicepresidente JD Vance. El foro sucede a la Asociación de Seguridad de Minerales, pero apunta a una aplicación más estricta y una acción más rápida. FORGE está diseñado como una coalición plurilateral que crea una zona preferencial de comercio e inversión para minerales críticos con precios mínimos coordinados para contrarrestar la manipulación adversaria del mercado.

Las características clave de FORGE incluyen:

• Apoyo coordinado de precios: El Vicepresidente JD Vance propuso una zona de comercio preferencial con precios mínimos vinculantes para estabilizar los mercados. El Departamento de Defensa aseguró un acuerdo de precio mínimo con MP Materials a $110/kg para óxido de neodimio-praseodimio (NdPr).
• Más de $30 mil millones movilizados en financiamiento del gobierno de EE. UU. para proyectos de minerales estratégicos, incluido el Proyecto Vault de $10 mil millones, una Reserva Estratégica de Minerales Críticos público-privada respaldada por el Banco de Exportación e Importación.
• Once nuevos acuerdos marco bilaterales firmados en la ministerial, elevando el total a veintiún acuerdos en cinco meses. FORGE, presidido por Corea del Sur, busca vincular estos acuerdos bilaterales en un sistema funcional que cubra dos tercios de la economía global.
• Modelo basado en el comercio: La participación se condiciona a la adhesión a reglas comerciales compartidas en lugar de despliegue conjunto de capital, lo que lo hace más flexible y escalable que las alianzas tradicionales.

¿Puede FORGE tener éxito? Desafíos por delante

A pesar del ambicioso marco, los analistas advierten que la independencia total de la cadena de suministro sigue estando a 5-7 años, muy por encima de la ventana geopolítica actual. Las reservas de defensa de la OTAN cubren solo 6-9 meses de conflicto de alta intensidad, mientras que China posee el 99% de la capacidad de separación de tierras raras pesadas, una vulnerabilidad crítica para los sectores de defensa y energía verde occidentales.

La brecha de inversión en minerales críticos sigue siendo enorme. Reconstruir cadenas de suministro occidentales independientes tomaría de 20 a 30 años, según los expertos, mientras que la ventana para actuar con decisión se reduce a 12-18 meses. Los controles de exportación de China están diseñados para ser reversibles, lo que permite a Pekín mantener influencia mientras impide que la inversión occidental alcance escala.

Proyecto Vault y producción nacional

El Proyecto Vault, anunciado por el presidente Trump, es una iniciativa de $10 mil millones del EXIM para establecer una reserva estratégica nacional de minerales críticos. Esto marca un paso significativo en la política industrial de EE. UU., pero la capacidad minera y de procesamiento nacional sigue siendo limitada. EE. UU. actualmente tiene solo una mina de tierras raras en operación (la instalación Mountain Pass de MP Materials en California) y capacidades de procesamiento limitadas.

Acuerdos bilaterales y la respuesta de la UE

La UE aceleró sus esfuerzos bajo la Ley de Materias Primas Críticas, seleccionando 60 Proyectos Estratégicos para reducir la dependencia. Arabia Saudita y los EAU están desplegando más de $100 mil millones en inversiones minerales, posicionándose como proveedores alternativos. Sin embargo, la estrategia de minerales críticos de la UE enfrenta desafíos para escalar la capacidad de procesamiento y asegurar financiamiento.

Impacto en la defensa y la transición energética

Lo que está en juego es existencial para la defensa occidental. Un solo F-35 requiere más de 400 kg de elementos de tierras raras, mientras que las municiones de precisión, los sistemas de guía de misiles y las tecnologías de radar dependen de estos materiales. Los picos de precios séxtuples ya han afectado las reservas de la OTAN, y algunos estados miembros reportan escasez crítica.

Para la transición energética, las tierras raras son esenciales para los motores de VE y los imanes de turbinas eólicas. La cadena de suministro de baterías para VE sigue dependiendo en gran medida del procesamiento chino, amenazando el ritmo de la electrificación en los mercados occidentales. Los precios del tungsteno alcanzaron máximos históricos en abril de 2026, ya que las restricciones de exportación de China y la creciente demanda militar impulsaron un aumento en la inversión, según Reuters.

Perspectivas de expertos

'China está armando el control, no la escasez', dijo un analista senior del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. 'Los controles de exportación están diseñados para ser temporales y reversibles, lo que permite a Pekín mantener el poder de fijación de precios y extraer concesiones estratégicas mientras impide la inversión alternativa occidental a gran escala'.

'FORGE representa el intento más ambicioso hasta ahora de crear una cadena de suministro paralela', señaló un experto del Atlantic Council. 'Pero el plazo es terriblemente ajustado. Tenemos de 12 a 18 meses para demostrar progreso antes de que las vulnerabilidades se vuelvan críticas'.

Preguntas frecuentes

¿Qué es FORGE?

FORGE (Foro de Compromiso Geoestratégico de Recursos) es una coalición plurilateral de 54 naciones lanzada en febrero de 2026 para crear una zona preferencial de comercio e inversión para minerales críticos, con precios mínimos coordinados para contrarrestar el dominio del mercado de China.

¿Cuánto financiamiento se ha comprometido?

Se han movilizado más de $30 mil millones en financiamiento del gobierno de EE. UU. para proyectos de minerales estratégicos, incluida la reserva estratégica Proyecto Vault de $10 mil millones.

¿Por qué el control de China sobre los minerales críticos es un problema?

China controla aproximadamente el 90% del procesamiento de tierras raras y el 80% de la refinación de tungsteno. Sus controles de exportación de 2025-2026 causaron picos de precios séxtuples, amenazando las reservas de defensa de la OTAN y la producción de VE.

¿Puede FORGE romper el monopolio de China?

Los analistas advierten que la independencia total de la cadena de suministro sigue estando a 5-7 años, mientras que la ventana para actuar es de 12-18 meses. Los desafíos incluyen la capacidad de procesamiento nacional limitada y los controles de exportación reversibles de China.

¿Qué es el Proyecto Vault?

El Proyecto Vault es una reserva estratégica público-privada de minerales críticos de $10 mil millones anunciada por el presidente Trump, respaldada por el Banco de Exportación e Importación, para establecer una reserva nacional de minerales críticos.

Conclusión: una carrera contra el tiempo

FORGE representa el intento más ambicioso de Occidente para romper el control de China sobre los minerales críticos, pero las probabilidades son abrumadoras. Con una ventana de 12 a 18 meses antes de que las vulnerabilidades se vuelvan críticas, y la independencia total a 5-7 años, la iniciativa enfrenta una batalla cuesta arriba. El éxito requerirá una coordinación, inversión y voluntad política sin precedentes, e incluso entonces, las profundas ventajas de China en procesamiento y costo pueden ser difíciles de superar. Los próximos 18 meses determinarán si FORGE se convierte en un avance histórico o en una costosa lección sobre los límites de la acción plurilateral.

Fuentes

• Departamento de Estado de EE. UU. - Conferencia Ministerial de Minerales Críticos 2026
• Atlantic Council - La política de minerales críticos de EE. UU. se vuelve colaborativa con FORGE
• CSIS - La Conferencia Ministerial de Minerales Críticos presenta una nueva estrategia de cooperación internacional
• Informed Clearly - Controles de exportación de tierras raras de China 2026
• Reuters - El tungsteno rompe récords por restricciones de exportación de China