VS-China AI-chipoorlog 2026: exportcontroles & ontkoppeling

De AI-chipoorlog tussen de VS en China is begin 2026 in een beslissende nieuwe fase beland. Op 15 januari publiceerde het Bureau of Industry and Security (BIS) van de regering Biden een definitieve regel die de exportcontroles op geavanceerde halfgeleiders bestemd voor China en Macau aanzienlijk verscherpt. Het nieuwe beleid introduceert strenge drempels voor totale verwerkingscapaciteit (TPP) en verschuift de vergunningverlening voor belangrijke AI-chips – waaronder NVIDIA's H200 en AMD's MI325X – van een vermoeden van weigering naar een beoordeling per geval. Parallel heeft Peking gereageerd met eigen exportcontroles op zeldzame aardmetalen en kritieke mineralen, waarbij het zijn bijna-monopolie op verwerking inzet om Washington onder druk te zetten. Deze escalerende technologische ontkoppeling versplintert de wereldwijde toeleveringsketens voor halfgeleiders, dwingt bondgenoten een kant te kiezen en legt de basis voor parallelle AI-ecosystemen die de innovatie voor de rest van het decennium kunnen hervormen.

Wat de BIS-regel van januari 2026 verandert

De definitieve BIS-regel, ingaand op 15 januari 2026, herziet het beleid voor exportvergunningen voor geavanceerde rekenchips. Chips met een TPP lager dan 21.000 en DRAM-bandbreedte onder 6.500 GB/s – zoals de NVIDIA H200 en AMD MI325X – komen nu in aanmerking voor beoordeling per geval in plaats van automatische weigering. Er gelden echter strenge voorwaarden: een tarief van 25%, een volumegrens van 50% ten opzichte van binnenlandse verzendingen in de VS, verplichte tests door derden in de Verenigde Staten en know-your-customer (KYC)-naleving. Hernieuwde exportvergunningen blijven onder een vermoeden van weigering. De regel sluit ook een eerdere maas in de wet door te eisen dat chips in de VS worden getest voordat ze worden verzonden, om omzeiling via derde landen te voorkomen.

Volgens de analyse van het advocatenkantoor Morgan Lewis vertegenwoordigt het nieuwe beleid de meest significante aanscherping van AI-chip exportcontroles tot nu toe. De TPP-maatstaf – die de theoretische piekprestatie van een chip meet – is nu de centrale maatstaf voor het bepalen van vergunningsgeschiktheid. De BIS exportcontrole raamwerk richt zich nu expliciet op chips die net onder de meest geavanceerde drempels vallen, waardoor een gat wordt gedicht dat Chinese bedrijven hadden benut.

China's vergelding: exportcontroles op zeldzame aardmetalen

Peking heeft snel en strategisch gereageerd. Begin 2026 voerde China zijn strengste exportcontroles ooit in op zeldzame aardmetalen en permanente magneten, waarbij voor het eerst de foreign direct product rule (FDPR) werd toegepast. Buitenlandse bedrijven moeten nu goedkeuring van de Chinese overheid krijgen om magneten te exporteren die zelfs sporen van Chinese zeldzame aardmaterialen bevatten of Chinese technologie gebruiken. Vanaf 1 december 2025 krijgen bedrijven die verbonden zijn aan buitenlandse strijdkrachten automatisch weigering van exportvergunningen, en verzoeken voor militair gebruik worden direct afgewezen. Aangezien China ongeveer 90% van de wereldwijde verwerking van zeldzame aardmetalen controleert, 70% van de mijnbouw en 93% van de magneetproductie, vormen deze beperkingen een existentiële bedreiging voor de westerse defensietoeleveringsketens – waaronder de F-35 straaljager, onderzeeërs en raketsystemen.

Het briefingdocument van het Europees Parlement uit 2025 merkt op dat meer dan 80% van de Europese bedrijven afhankelijk is van Chinese toeleveringsketens voor kritieke mineralen. De exportcontroles die in 2025-2026 zijn ingevoerd, hebben al prijsstijgingen tot zes keer de oorspronkelijke prijs veroorzaakt, waarbij de goedkeuringspercentages voor Europese bedrijven onder de 25% zijn gedaald. De China zeldzame aardmetaal exportbeperkingen gaan niet over schaarste, maar over controle: Beijing gebruikt tijdelijke, omkeerbare beperkingen om prijsmacht te behouden en strategische concessies af te dwingen, terwijl het westerse investeringen in alternatieve toeleveringsketens ontmoedigt.

Parallelle AI-ecosystemen en de fragmentatie van wereldwijde innovatie

Het gecombineerde effect van Amerikaanse exportcontroles en Chinese tegenmaatregelen is de opkomst van twee afzonderlijke technologische sferen. In de Verenigde Staten blijven bedrijven als NVIDIA en AMD de grens van AI-hardware verleggen, maar hun toegang tot de Chinese markt – historisch gezien een belangrijke inkomstenbron – is nu ernstig beperkt. Het Information Technology and Innovation Foundation (ITIF) schat dat volledige ontkoppeling Amerikaanse chipmakers $77 miljard aan gederfde omzet kan kosten, terwijl concurrenten in Zuid-Korea ($21B), de EU ($15B), Taiwan ($14B) en Japan ($12B) een groot deel van dat marktaandeel overnemen. De R&D-investeringen in de VS zouden met ongeveer 24% ($14 miljard) kunnen dalen en de sector zou meer dan 80.000 directe banen en bijna 500.000 downstream-banen kunnen verliezen.

China versnelt ondertussen zijn binnenlandse halfgeleiderproductie. Bedrijven als SMIC en Huawei voeren eigen AI-chiparchitecturen op, ondersteund door enorme staatsinvesteringen. De Chinese overheid heeft ook een binnenlands computerverplichting opgelegd, waarbij een groeiend aandeel van AI-berekeningen op binnenlandse hardware moet worden uitgevoerd. Deze drang naar zelfvoorziening creëert een parallel ecosysteem dat, hoewel momenteel minder geavanceerd, uiteindelijk de door de VS geleide innovatie zou kunnen evenaren. De halfgeleiderontkoppeling impact is al zichtbaar in de divergerende toeleveringsketens voor geavanceerde verpakkingen, chipontwerptools en productieapparatuur.

Bondgenoten gedwongen een kant te kiezen

De chipoorlog tussen de VS en China is niet langer een bilateraal geschil – het hervormt allianties in Azië en Europa. Japan, Nederland en Zuid-Korea, allemaal sleutelspelers in de halfgeleider toeleveringsketen, staan onder intense druk van Washington om zich aan te sluiten bij het exportcontroleregime. Japan heeft al 23 items aangewezen voor exportcontroles, en de MATCH Act van 2026 in de VS probeert de beperkingen verder te coördineren tussen bondgenoten. Deze landen staan echter voor een dilemma: naleving van de Amerikaanse eisen riskeert toegang tot de Chinese markt te verliezen.

Zuid-Korea's Samsung en SK hynix hebben bijvoorbeeld jaarlijkse licenties ontvangen ter vervanging van de verlopen Validated End User (VEU)-status begin 2026, maar de jaarlijkse verlenging introduceert onzekerheid. Nederland's ASML, de enige leverancier van extreem ultraviolette (EUV) lithografiemachines, zit in het kruisvuur. De Japan Nederland chip exportcontroles coördinatie is een centrale pijler van de Amerikaanse strategie geworden, maar er ontstaan scheuren naarmate geallieerde bedrijven lobbyen voor soepelere regels.

Expertperspectieven

Dit is de meest ingrijpende herziening van het AI-chip exportbeleid sinds de oorspronkelijke regels van oktober 2022, zegt Daniel Takahashi, een technologiebeleidsanalist. De verschuiving naar op TPP gebaseerde drempels en beoordeling per geval geeft BIS chirurgische precisie, maar het creëert ook enorme nalevingslasten voor bedrijven. Ondertussen tonen de Chinese tegenmaatregelen op zeldzame aardmetalen aan dat Peking bereid is hard te spelen op gebieden waar het een monopolie heeft.

Het ITIF-rapport concludeert dat beleidsmakers exportcontroles op halfgeleiders tot een minimum moeten beperken om de Amerikaanse concurrentiekracht niet te schaden. Maar het geopolitieke momentum lijkt de tegenovergestelde richting uit te gaan, met beide partijen die zich ingraven voor een langdurige confrontatie.

Veelgestelde vragen

Wat is de TPP-drempel in de BIS-regel van 2026?

De nieuwe BIS-regel stelt een drempel voor totale verwerkingscapaciteit (TPP) van 21.000 voor beoordeling per geval. Chips onder deze drempel, zoals de NVIDIA H200 en AMD MI325X, kunnen worden gelicentieerd onder strikte voorwaarden, waaronder een tarief van 25% en een volumegrens van 50%.

Hoe reageert China op de Amerikaanse chip exportcontroles?

China heeft zijn strengste exportcontroles ooit opgelegd aan zeldzame aardmetalen en permanente magneten, met toepassing van de foreign direct product rule. Buitenlandse bedrijven moeten Chinese goedkeuring krijgen om magneten te exporteren die Chinese materialen bevatten. Verzoeken voor militair gebruik worden automatisch geweigerd.

Welke impact zal ontkoppeling hebben op Amerikaanse chipmakers?

Volgens ITIF kan volledige ontkoppeling Amerikaanse chipmakers $77 miljard aan gederfde omzet kosten, de R&D-investeringen met 24% verminderen en meer dan 80.000 directe banen elimineren. Concurrenten in Zuid-Korea, de EU, Taiwan en Japan zullen naar verwachting een groot deel van het verloren marktaandeel overnemen.

Hoe worden Japan, Nederland en Zuid-Korea beïnvloed?

Deze bondgenoten staan onder druk om zich aan te passen aan Amerikaanse exportcontroles. Japan heeft 23 items aangewezen voor controle, Nederland staat onder druk vanwege ASML's lithografie-export, en Zuid-Koreaanse chipmakers werken nu met jaarlijkse licenties.

Zullen de VS en China afzonderlijke AI-ecosystemen ontwikkelen?

Ja, de trend wijst op parallelle AI-ecosystemen. De VS loopt voorop in geavanceerde hardware, terwijl China zwaar investeert in binnenlandse alternatieven en het gebruik van eigen chips voor AI-berekeningen verplicht stelt. Deze fragmentatie kan wereldwijde innovatie vertragen en de kosten voor beide partijen verhogen.

Conclusie: een definiërend strategisch keerpunt

De BIS-regel van januari 2026 en de Chinese exportbeperkingen op zeldzame aardmetalen markeren een definiërend strategisch keerpunt voor wereldwijde technologie- en veiligheidsbeleid. Het tijdperk van geglobaliseerde halfgeleider toeleveringsketens maakt plaats voor een tweedeling waarin technologische soevereiniteit voorop staat. Voor bedrijven en beleidsmakers wordt het venster om zich aan te passen kleiner. De komende 12 tot 18 maanden zullen cruciaal zijn om te bepalen of de wereld zich beweegt naar beheerde co-existentie of volledige ontkoppeling. De VS China technologie concurrentie is geen toekomstig risico meer – het is de huidige realiteit.

Bronnen

• Morgan Lewis: BIS herziet exportbeoordelingsbeleid voor geavanceerde AI-chips (jan 2026)
• ECCN Finder: AI-chip exportcontroles in 2026
• Rare Earth Exchanges: China's exportcontroles 2026 hertekenen wereldwijde toeleveringsketen
• CSIS: China's nieuwe zeldzame aardmetaal- en magneetbeperkingen bedreigen Amerikaanse defensietoeleveringsketens
• ITIF: Ontkoppelingsrisico's – halfgeleider exportcontroles schaden Amerikaanse chipmakers (nov 2025)
• Europees Parlement: China's exportbeperkingen op zeldzame aardmetalen (2025)