Inde: dépendance API Chine menace stocks médicaments UE

L'Inde, connue comme la 'pharmacie du monde', fournit plus de 50% des médicaments utilisés aux Pays-Bas et près de 20% de la demande mondiale de génériques. Cependant, une nouvelle analyse révèle une vulnérabilité critique : plus de 70% des principes actifs pharmaceutiques (API) utilisés par les fabricants indiens sont importés de Chine. Cette dépendance lourde vis-à-vis des matières premières chinoises constitue une menace directe pour les chaînes d'approvisionnement pharmaceutiques européennes, car toute perturbation des exportations chinoises pourrait rapidement entraîner des pénuries dans les pharmacies néerlandaises et de l'UE.

Domination pharmaceutique indienne et faiblesse cachée

L'industrie pharmaceutique indienne est la troisième du monde en volume, valorisée à environ 50 milliards de dollars en 2023-24. Le pays produit plus de 60 000 médicaments génériques et fournit 40% de la demande américaine et 25% des médicaments au Royaume-Uni. L'Inde est aussi le premier fabricant mondial de vaccins, avec plus de 60% de la production.

Cependant, cette performance impressionnante masque une faiblesse structurelle profonde. Selon une analyse de décembre 2025 de l'Observer Research Foundation (ORF), les importations indiennes d'API et d'intermédiaires depuis la Chine sont passées de 0,29 milliard de dollars en 2001 à 11,1 milliards en 2024 — une multiplication par près de quarante. La Chine fournit désormais environ 70% des importations de médicaments en vrac de l'Inde. Pour certains antibiotiques critiques comme l'érythromycine, la part de la Chine atteint 97,7%. La chaîne d'approvisionnement pharmaceutique de l'UE est ainsi indirectement mais fortement exposée aux politiques d'exportation chinoises.

Pourquoi l'Inde est devenue dépendante

Les racines de cette dépendance remontent à deux décennies. Les entreprises pharmaceutiques indiennes se sont tournées vers des API moins chers en provenance de Chine, bénéficiant de subventions d'État et d'économies d'échelle. La production nationale d'API s'est progressivement effondrée. La pandémie de COVID-19 a exposé cette fragilité : lorsque les usines chinoises ont fermé début 2020, l'Inde a dû restreindre les exportations de 26 médicaments. Le gouvernement indien a alors lancé le Production Linked Incentive (PLI) Scheme pour les médicaments en vrac en 2020, avec un budget de 6 940 ₹ crore (830 millions de dollars).

Progrès du PLI : résultats précoces

En décembre 2025, 38 des 48 projets approuvés ont été mis en service, créant une capacité de production nationale d'environ 56 800 tonnes métriques par an. Les ventes cumulées atteignent 2 720 ₹ crore (326 millions de dollars), dont 527,96 ₹ crore d'exportations, et des importations de 2 192,04 ₹ crore ont été évitées. Le schéma a créé 4 896 emplois.

Cependant, la dépendance globale aux importations d'API est passée de 68% en 2020 à près de 72% en 2024, les importations chinoises augmentant de 30% entre 2021 et 2024. Le gouvernement a identifié 41 produits pour la production nationale, mais plus de 40 API présentent encore une dépendance de 70 à 100% vis-à-vis de la Chine.

Risques géopolitiques et instabilité au Moyen-Orient

Le risque n'est pas théorique. En avril 2025, des troubles au Moyen-Orient ont perturbé les routes commerciales vers la Chine, faisant grimper temporairement les prix des matières premières médicales de 20 à 30%. La Chine a déjà utilisé des restrictions d'exportation comme outil géopolitique : en avril 2025, Pékin a restreint les exportations de terres rares. Des restrictions chinoises à l'exportation de produits pharmaceutiques pourraient avoir des conséquences immédiates sur l'approvisionnement en médicaments en Europe.

Impact sur les Pays-Bas et l'Union européenne

Les Pays-Bas sont particulièrement exposés. L'Inde fournit plus de 50% des médicaments utilisés dans les pharmacies néerlandaises, y compris des médicaments courants comme le paracétamol, l'ibuprofène et la pénicilline. Le système de santé néerlandais, comme beaucoup en Europe, repose sur des chaînes d'approvisionnement en flux tendus avec des stocks tampons minimaux. Toute perturbation de la production indienne due à une pénurie d'API chinoises se ferait sentir en quelques semaines.

L'Inde peut-elle réduire sa dépendance ?

Le chemin vers l'autosuffisance en API se heurte à des obstacles importants : coûts d'investissement élevés (100-200 millions de dollars par unité de fabrication), retards réglementaires pour les approbations des agences comme la FDA et l'EMA, désavantage d'échelle par rapport aux fabricants chinois, et réticence des PME à investir sans engagement gouvernemental durable au-delà du PLI qui expire en 2028. La stratégie d'autosuffisance pharmaceutique indienne est un effort à long terme.

Foire aux questions

Quel pourcentage des matières premières pharmaceutiques de l'Inde provient de Chine ?

L'Inde importe plus de 70% de ses principes actifs pharmaceutiques (API) de Chine. Pour certains antibiotiques critiques, ce chiffre dépasse 90%.

Pourquoi l'Inde est-elle appelée la 'pharmacie du monde' ?

L'Inde fournit près de 20% de la demande mondiale de médicaments génériques, plus de 50% des vaccins mondiaux et 40% des prescriptions génériques américaines. Elle exporte vers plus de 200 pays.

Quelle quantité de médicaments l'Inde fournit-elle aux Pays-Bas ?

L'Inde fournit plus de 50% de tous les médicaments utilisés aux Pays-Bas, y compris des médicaments courants comme le paracétamol, l'ibuprofène et la pénicilline.

Que fait l'Inde pour réduire sa dépendance aux API chinois ?

L'Inde a lancé le PLI Scheme pour les médicaments en vrac en 2020 (budget de 6 940 ₹ crore). En décembre 2025, 38 projets couvrant 28 produits critiques ont été mis en service, créant une capacité d'environ 56 800 tonnes par an.

Les restrictions chinoises à l'exportation pourraient-elles affecter les patients européens ?

Oui. Comme plus de 70% des besoins en API de l'Inde proviennent de Chine, toute restriction chinoise aurait un impact direct sur la production indienne et, en quelques semaines, provoquerait des pénuries dans les pharmacies européennes.

Sources

• Observer Research Foundation (ORF) — 'India's Rise as Global Pharmacy Masks Deep Dependence on China' (décembre 2025)
• Press Information Bureau, Gouvernement indien — Mise à jour du PLI Scheme pour les médicaments en vrac (mars 2026)
• Business Today — 'Domestic API production has begun, but imports still high' (juillet 2025)
• Wikipedia — Industrie pharmaceutique en Inde
• BNR Nieuwsradio — 'India als apotheek van de wereld zwaar afhankelijk van Chinese grondstoffen' (juillet 2026)