L'emprise chinoise sur les terres rares en 2026

Le contrôle quasi total de la Chine sur le traitement mondial des terres rares — environ 90% de la capacité de raffinage et 80% de l'approvisionnement en tungstène — est devenu une arme géopolitique en 2026. Depuis le resserrement des contrôles à l'exportation en octobre 2025, Pékin a provoqué des hausses de prix décuplées pour les minéraux clés en dehors de ses frontières, tandis que les taux d'approbation des licences pour les entreprises européennes sont tombés sous les 25%. Alors que les pays occidentaux font face à une fenêtre de 12 à 18 mois pour construire des chaînes d'approvisionnement alternatives, la dépendance minérale redessine le commerce mondial, la défense et les marchés de l'énergie verte.

La domination chinoise et le 15e plan quinquennal

Le 15e plan quinquennal de la Chine (2026-2030), dévoilé en mars 2026, priorise explicitement le leadership mondial dans les terres rares. Le plan prévoit une exploration nationale accrue, une technologie de traitement améliorée et une intégration plus étroite des chaînes d'approvisionnement. Pékin a investi environ 57 milliards de dollars dans les minéraux critiques depuis 2000, contre environ 2 milliards de dollars combinés par les États-Unis et l'Europe. Les contrôles d'octobre 2025 couvrent 12 des 17 terres rares, avec un système de licences basé sur l'alignement politique. L'oxyde de néodyme-praséodyme, essentiel pour les aimants permanents des véhicules électriques et des éoliennes, est passé de 80 $ le kilo en 2024 à plus de 480 $ début 2026. Les prix du tungstène ont suivi une trajectoire similaire. La stratégie américaine des minéraux critiques a dû s'adapter.

La loi sur les matières premières critiques de l'UE et ReSourceEU

La loi de l'UE sur les matières premières critiques, adoptée en 2024, fixait des objectifs ambitieux : 10% de la consommation annuelle provenant de l'exploitation minière nationale, 40% du traitement dans l'UE et 25% du recyclage d'ici 2030. Cependant, la mise en œuvre a pris du retard. En décembre 2025, la Commission européenne a adopté le plan d'action ReSourceEU, allouant 3 milliards d'euros (3,5 milliards de dollars) pour 2026 afin d'accélérer les projets stratégiques. Pourtant, les déficits de financement persistent. Une analyse de Reuters de janvier 2026 prévenait que l'Europe est en retard dans la course aux minéraux critiques. La progression de la loi de l'UE sur les matières premières critiques reste inégale entre les États membres.

Partenariat États-Unis-Australie et accord avec la RDC

Les États-Unis ont poursuivi des partenariats bilatéraux comme principale stratégie de diversification. En octobre 2025, Washington et Canberra ont signé un accord-cadre pour sécuriser les chaînes d'approvisionnement en minéraux critiques et terres rares, s'engageant à au moins 1 milliard de dollars de financement chacun. D'ici mars 2026, les États-Unis ont fourni 2,2 milliards de dollars et l'Australie 1,4 milliard de dollars pour des projets couvrant les terres rares, le gallium, le nickel, le graphite, le tungstène et le magnésium. En Afrique, les États-Unis ont signé un accord de partenariat stratégique avec la République démocratique du Congo en décembre 2025, accordant aux entreprises américaines un accès préférentiel à la réserve d'actifs stratégiques de la RDC. Le cadre États-Unis-Australie sur les minéraux critiques et l'accord avec la RDC représentent les piliers de la stratégie de Washington.

Coopération transatlantique et fractures émergentes

En avril 2026, l'UE et les États-Unis ont lancé un partenariat formel sur les minéraux critiques par le biais d'un protocole d'accord. L'initiative couvre toute la chaîne de valeur — exploration, extraction, traitement, recyclage et substitution — ciblant les batteries, les véhicules électriques, les semi-conducteurs, l'énergie propre et les technologies de défense. Cependant, des fractures transatlantiques persistent. L'éligibilité au crédit d'impôt de l'Inflation Reduction Act pour les minéraux traités dans l'UE reste non résolue. Le partenariat transatlantique sur les minéraux critiques