Diplomacia de Terras Raras Transforma Cadeias Globais de Suprimentos

Novas Alianças Desafiam Domínio Chinês em Terras Raras

Em uma mudança estratégica que pode redefinir as cadeias globais de suprimentos de tecnologia, países ocidentais estão formando parcerias sem precedentes para garantir terras raras essenciais para tudo, desde veículos elétricos até equipamentos militares. Os Estados Unidos e a Austrália lançaram em 20 de outubro de 2025 uma parceria estratégica de US$ 8,5 bilhões, que especialistas chamam de iniciativa mais abrangente para desafiar o quase monopólio da China sobre esses minerais críticos.

O Tabuleiro Geopolítico

A China controla atualmente cerca de 70% da mineração de matérias-primas, 90% da separação e refino, e 85% da produção de ímãs de terras raras. Essa dominância dá a Pequim influência significativa no comércio mundial, especialmente agora que o mundo está transitando para energias renováveis e tecnologias avançadas. 'Estamos vendo uma reestruturação fundamental das cadeias globais de suprimentos,' diz a Dra. Cordelia Buchanan Ponczek, autora de um documento recente sobre diplomacia mineral. 'Os países reconhecem que a segurança de matérias-primas é segurança nacional no século 21.'

O marco EUA-Austrália inclui compromissos mínimos de US$ 1 bilhão de cada país dentro de seis meses, focando em 31 elementos estratégicos. A parceria abrange toda a cadeia de valor da mineração à produção final, com a independência estratégica tendo prioridade sobre a otimização de custos de curto prazo. Segundo o anúncio da Casa Branca, o acordo estabelece um Grupo de Resposta à Segurança do Fornecimento de Minerais Críticos e simplifica processos de licenciamento para acelerar o desenvolvimento.

Expansão da Capacidade de Processamento

Enquanto a China mantém controle esmagador com quase 90% da capacidade global de processamento de terras raras em 2025, os países ocidentais estão fazendo progressos significativos. A análise da indústria mostra que a Lynas Rare Earths lidera os produtores não chineses com 5.000-6.000 toneladas/ano de óxido de neodímio-praseodímio (NdPr) das operações australianas e malaias. Enquanto isso, a MP Materials reiniciou as operações de Mountain Pass na Califórnia, com produção de 1.300 toneladas de óxido NdPr.

A Austrália está se tornando o segundo maior centro de refino fora da China, com a Iluka Resources construindo uma refinaria de 17.500 toneladas/ano e o projeto Nolans da Arafura visando 4.440 toneladas/ano de óxido NdPr. 'A lacuna de processamento é onde a batalha real acontece,' observa um executivo sênior de mineração que pediu anonimato. 'Extrair minério é uma coisa, mas convertê-lo em materiais utilizáveis requer tecnologia avançada que a China aperfeiçoou por décadas.'

Diplomacia da Ásia Central

Além da parceria EUA-Austrália, Washington segue a diplomacia de terras raras na Ásia Central através do quadro C5+1, focando no Cazaquistão, Uzbequistão e Quirguistão. Análise recente indica que apenas o Cazaquistão possui 2,6 milhões de toneladas de reservas de terras raras, além de depósitos significativos de cobre, tungstênio e urânio.

A estratégia inclui modelos de troca de minerais por tecnologia com parcerias de capital em vez de acordos de dívida por recursos. No entanto, os EUA enfrentam desafios significativos, incluindo os investimentos em infraestrutura estabelecidos da China através da Iniciativa Belt and Road e a geografia sem litoral da Ásia Central que cria gargalos de transporte.

Implicações da Política de Exportação

A política de exportação da China continua sendo um fator crítico na equação global de terras raras. Em outubro de 2025, os presidentes Trump e Xi Jinping concordaram com uma trégua de um ano que adia os controles de exportação da China sobre terras raras. Como observado por analistas da LSE, embora as terras raras representem apenas US$ 0,59 bilhão em valor comercial mundial, seu impacto estratégico é enorme devido ao domínio da China sobre toda a cadeia de valor.

O sistema de licenças da China foca especialmente em materiais estratégicos como ligas NdPr e elementos de terras raras pesadas essenciais para defesa, aeroespacial e tecnologias de veículos elétricos. 'Isso não é apenas sobre comércio; é sobre soberania tecnológica,' explica um funcionário comercial da Comissão Europeia. 'Controlar terras raras significa controlar o futuro da energia limpa e da manufatura avançada.'

Implicações de Mercado

Os esforços de diversificação começam a mostrar resultados. Projeções sugerem que a participação de mercado da China poderia cair de cerca de 90% para cerca de 75% até 2028 se os atuais esforços de diversificação forem bem-sucedidos. A parceria EUA-Austrália inclui um pipeline de projetos de até US$ 8,5 bilhões com financiamento conjunto de curto prazo de mais de US$ 3 bilhões esperado dentro de seis meses.

Suporte adicional inclui US$ 2,2 bilhões em potencial financiamento do EXIM Bank e uma joint venture com a Alcoa para produção de gálio. Essas medidas visam expandir a capacidade de processamento, reduzir o risco de concentração nas cadeias de suprimentos intermediárias e alinhar políticas industriais, de defesa e segurança energética entre os dois países.

À medida que a competição global por terras raras se intensifica, as implicações diplomáticas e econômicas se estendem muito além da mineração. As parcerias forjadas hoje provavelmente determinarão quais países liderarão as tecnologias de amanhã, desde veículos elétricos e energia renovável até sistemas de defesa avançados e inteligência artificial.