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O Boom Energético da IA: Números
A rápida expansão da inteligência artificial está impulsionando um aumento sem precedentes na demanda global de eletricidade, com o consumo de data centers projetado para crescer 26% apenas em 2026. De acordo com a Gartner, o consumo global de eletricidade dos data centers atingirá 565 TWh em 2026, ante 447 TWh em 2025, com servidores otimizados para IA respondendo por 31% desse total. A AIE projeta que a demanda de energia dos data centers pode chegar a 945 TWh até 2030, aproximadamente equivalente ao consumo anual de eletricidade do Japão.
A previsão da Gartner de junho de 2026 revela que o consumo de energia dos servidores otimizados para IA cresceu 83% em 2025 e deve crescer mais 84% em 2026, atingindo 175 TWh. Até 2027, os servidores de IA superarão os servidores convencionais no consumo total de energia. A infraestrutura de refrigeração também deve crescer 22,6%, para 195 TWh em 2026. Os Estados Unidos sozinhos serão responsáveis por 36% do consumo total de eletricidade dos data centers — aproximadamente 204 TWh.
A economista líder da Gartner, Linglan Wang, alerta que a oferta da rede será insuficiente para atender à demanda futura. Até 2030, a demanda total de eletricidade dos data centers pode atingir 290 GW (mais de 1.200 TWh). Wang aconselha os líderes de infraestrutura a priorizar melhorias de eficiência, garantir acesso à rede e investir em refrigeração de alta eficiência e computação de borda. A transição energética global acelera ainda mais essa demanda.
Cadeias de Suprimentos de Minerais Críticos sob Pressão
A construção da infraestrutura de IA requer grandes quantidades de minerais críticos — de cobre e níquel para cabos de energia e transformadores a elementos de terras raras para ímãs de alto desempenho. No entanto, essas cadeias de suprimentos permanecem perigosamente concentradas.
Domínio da China em Terras Raras
A China controla aproximadamente 69% da produção global de mineração de terras raras e quase 90% da capacidade de refino, de acordo com dados do USGS de 2026. Em outubro de 2025, a China apertou os controles de exportação sobre cinco elementos de terras raras, e em abril de 2025 impôs novos controles sobre sete elementos de terras raras médias e pesadas, exigindo licenças do MOFCOM com prazos de processamento de até 45 dias. Essas medidas fizeram com que os preços de materiais-chave como samário e disprósio disparassem até seis vezes, interrompendo as cadeias de suprimentos ocidentais.
Cotas de Cobalto da RDC
A República Democrática do Congo, que fornece 74% da produção global de mineração de cobalto, implementou um sistema de gestão de exportação baseado em cotas para 2026-2027, limitando as exportações anuais a 96.600 toneladas — menos da metade da produção de 2024 de aproximadamente 204.000 toneladas. Os preços do cobalto dispararam 160% desde as mínimas de fevereiro de 2025, atingindo US$ 26 por libra em meados de 2026. As exportações reais podem chegar a apenas 30.000-45.000 toneladas anualmente devido a gargalos administrativos. A cadeia de suprimentos de minerais críticos está se tornando uma arena central para a competição geopolítica.
Intervenções Governamentais: Restrições de Exportação e Parcerias
De acordo com o Relatório de Comércio Global da UNCTAD de junho de 2026, quase 100 novas medidas de exportação — incluindo requisitos de licenciamento, impostos e proibições — foram introduzidas sobre minerais críticos desde 2020. Ao mesmo tempo, as parcerias de minerais críticos estão se expandindo rapidamente, com 58 acordos assinados desde 2022 de 73 identificados globalmente. A UNCTAD alerta que, sem uma coordenação internacional mais forte, o comércio de minerais críticos corre o risco de se fragmentar em blocos concorrentes. O banco de dados de restrições de exportação da OCDE mostra uma clara tendência ao nacionalismo de recursos.
A Resposta dos EUA: Reunião Ministerial de Minerais Críticos de 2026
Em 4 de fevereiro de 2026, os Estados Unidos sediaram a primeira Reunião Ministerial de Minerais Críticos em Washington, DC, liderada pelo Secretário de Estado Marco Rubio e pelo Vice-Presidente JD Vance, com representantes de 54 países e da Comissão Europeia. Os principais resultados incluíram a assinatura de 11 novos acordos bilaterais ou MOUs com países como Argentina, Marrocos, Peru e Emirados Árabes Unidos; o lançamento do Fórum de Engajamento Geopolítico de Recursos (FORGE) como sucessor da Parceria de Segurança de Minerais; e a mobilização de mais de US$ 30 bilhões em apoio do governo dos EUA para projetos de minerais críticos nos seis meses anteriores. Notavelmente, o Eximbank aprovou um empréstimo de US$ 10 bilhões para o Projeto Vault para estabelecer uma Reserva Estratégica de Minerais Críticos dos EUA.
Implicações Econômicas e Geopolíticas
A convergência da demanda de energia impulsionada pela IA e as restrições de oferta de minerais críticos está criando mudanças estruturais no comércio e investimento globais. A geopolítica dos minerais críticos é agora uma característica definidora das relações internacionais. A UNCTAD adverte que as atuais estruturas de acordos minerais deixam as nações em desenvolvimento em desvantagem, capturando apenas uma pequena fração do valor gerado por seus recursos. A fragmentação já está custando à economia global entre US$ 213 e US$ 307 bilhões anualmente, de acordo com análises citadas pelo Andersen Institute.
Conclusão
O boom energético da IA está se tornando um motor estrutural da transformação do mercado de energia e da competição geopolítica por recursos minerais estratégicos. Com a demanda de eletricidade dos data centers crescendo a quatro vezes a taxa de outros setores e as cadeias de suprimentos de minerais críticos se fragmentando em blocos concorrentes, governos e indústrias enfrentam um realinhamento fundamental das estratégias globais de comércio e investimento. As escolhas feitas agora determinarão se os minerais críticos se tornarão uma fonte de conflito ou uma base para o crescimento global resiliente.
FAQ
Quanta eletricidade os data centers de IA consumirão em 2026?
O consumo global de eletricidade dos data centers deve atingir 565 TWh em 2026, um aumento de 26% em relação a 2025, com servidores otimizados para IA respondendo por 175 TWh.
Quais países dominam as cadeias de suprimentos de minerais críticos?
A China controla 69% da produção de mineração de terras raras e ~90% da capacidade de refino. A RDC fornece 74% do cobalto global. A Indonésia responde por 67% da produção de níquel.
Quantas restrições de exportação foram impostas a minerais críticos desde 2020?
Quase 100 novas medidas de exportação foram introduzidas desde 2020, incluindo requisitos de licenciamento, impostos e proibições, de acordo com a UNCTAD.
Qual foi o resultado da Reunião Ministerial de Minerais Críticos dos EUA em 2026?
A reunião de fevereiro de 2026 lançou o FORGE, assinou 11 novos acordos bilaterais, mobilizou US$ 30 bilhões em apoio dos EUA e aprovou um empréstimo de US$ 10 bilhões para uma reserva estratégica de minerais críticos.
A capacidade da rede será suficiente para o crescimento dos data centers de IA?
A Gartner alerta que, até 2030, com o consumo superior a 1.200 TWh, a oferta da rede será insuficiente, instando melhorias de eficiência e investimentos em refrigeração de alta eficiência e computação de borda.
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