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Minéraux critiques : l'étau chinois en 2026

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• Guerre Commerciale • • 5 min read • 0% read

Contrôles chinois 2026 : prix des terres rares multipliés par six, licences <25% en Europe. L'alliance FORGE (54 nations) a 12-18 mois pour contrer l'emprise.

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Les contrôles à l'exportation de la Chine en 2026 sur les terres rares, le tungstène et l'antimoine ont provoqué des hausses de prix jusqu'à six fois à l'extérieur du pays et réduit les taux d'approbation de licences pour les entreprises européennes en dessous de 25 %, selon une analyse multi-institutionnelle. Avec Pékin contrôlant environ 90 % du traitement mondial des terres rares, 80 % du tungstène et 60 % de l'antimoine, les industries occidentales de défense, de véhicules électriques et d'énergies renouvelables font face à une crise stratégique.

Contexte : l'architecture du contrôle

La domination de la Chine dans les minéraux critiques est le fruit d'une politique industrielle étatique de plusieurs décennies. Le pays possède 44 millions de tonnes de réserves d'oxydes de terres rares, les plus importantes au monde, et contrôle environ 91 % de la capacité de séparation et de raffinage, ainsi que 94 % de la production d'aimants permanents frittés. Depuis avril 2025, de nouvelles licences d'exportation couvrent sept éléments de terres rares, et en octobre 2025, des contrôles ont ciblé le tungstène, l'antimoine et le bismuth. L'architecture centrale reste intacte : interdictions catégoriques pour les utilisateurs finaux militaires américains et un système de liste blanche limitant l'offre à 15-44 entreprises approuvées par minéral. La militarisation des chaînes d'approvisionnement en minéraux critiques suit un schéma familier.

Impact sur le marché : hausses de prix et effondrement des licences

Les conséquences sont sévères : le tungstène a battu des records en avril 2026, l'antimoine a atteint un sommet historique de 59 750 $/tonne en juillet 2025, et les prix des terres rares hors Chine ont augmenté jusqu'à six fois pour certains éléments. Les taux d'approbation de licences pour les entreprises européennes sont tombés sous les 25 %. Plus de 80 % des entreprises européennes dépendent des chaînes chinoises. La Chine utilise un contrôle temporaire et réversible pour maintenir son pouvoir de tarification et décourager les investissements occidentaux dans des chaînes alternatives.

L'alliance FORGE : une réponse de 54 nations

Le 4 février 2026, le Département d'État américain a accueilli la première réunion ministérielle sur les minéraux critiques, créant FORGE (Forum sur l'engagement géostratégique des ressources), présidé par la Corée du Sud. Cinquante-quatre pays et la Commission européenne y ont participé. FORGE fonctionne sur un modèle d'adhésion par le commerce. Les États-Unis ont signé 11 nouveaux accords bilatéraux, portant le total à 21 en cinq mois, et mobilisé plus de 30 milliards de dollars de soutien. La stratégie de l'alliance FORGE pour les minéraux critiques vise à créer une zone préférentielle avec des prix planchers coordonnés, mais l'Atlantic Council note que la reconstruction d'une capacité indépendante nécessiterait 20 à 30 ans.

Le plan quinquennal 2026-2030 de la Chine : approfondir l'emprise

Le 15e plan quinquennal (2026-2030), dévoilé en mars 2026, identifie pour la première fois les terres rares comme un avantage concurrentiel. Il appelle à moderniser les chaînes industrielles, renforcer les métaux rares et promouvoir l'utilisation à haute valeur ajoutée. L'Agence internationale de l'énergie prévoit que la demande mondiale de minéraux critiques triplera d'ici 2030 et quadruplera d'ici 2050. La plan quinquennal 2026 de la Chine pour les minéraux critiques inclut aussi le stockage de réserves stratégiques et la réduction de la dépendance aux importations.

La fenêtre de 12 à 18 mois : l'Occident peut-il rattraper son retard ?

Les analystes estiment que l'Occident a une fenêtre de 12 à 18 mois avant que le plan chinois ne verrouille sa domination. Les projets actuels restent embryonnaires. Le CSIS préconise des pôles de traitement centralisés, mais la domination des brevets chinois (81 % des familles de brevets mondiaux dans les technologies liées aux terres rares) rend difficile le développement de technologies alternatives. La capacité de traitement des terres rares en Occident est limitée.

Points de vue d'experts

La Chine ne cherche pas à affamer le monde, mais à contrôler les conditions d'approvisionnement et à rendre toute alternative économiquement non viable. — Gracelin Baskaran, CSIS

FORGE représente un changement réel, mais c'est une course contre la montre. Chaque mois de retard renforce l'emprise chinoise. — Haut responsable américain

Foire aux questions

Quels minéraux critiques la Chine contrôle-t-elle ?

Environ 90 % du traitement des terres rares, 80 % du tungstène, 60 % de l'antimoine, 60-70 % du raffinage du lithium et 94 % des aimants permanents frittés.

Comment les contrôles ont-ils affecté les prix ?

Les prix ont augmenté jusqu'à six fois. Le tungstène a atteint un record en avril 2026, l'antimoine a culminé à 59 750 $/tonne en juillet 2025.

Qu'est-ce que l'alliance FORGE ?

FORGE est une coalition de 54 nations lancée en février 2026 pour créer une zone d'échanges préférentiels avec des prix planchers afin de contrer la manipulation chinoise.

L'Occident peut-il construire une capacité de traitement indépendante ?

Les analystes estiment que cela prendrait 20 à 30 ans, bien au-delà de la fenêtre géopolitique actuelle de 12 à 18 mois.

Quel est le plan quinquennal chinois pour les minéraux critiques ?

Le 15e plan quinquennal identifie les terres rares comme avantage concurrentiel, modernise les chaînes, renforce les métaux rares et stocke des réserves.

Conclusion : un carrefour stratégique

Les contrôles à l'exportation de la Chine sur les minéraux critiques en 2026 représentent un changement structurel dans le pouvoir économique mondial. Pékin militarise sa position dominante, avec des implications directes pour les chaînes d'approvisionnement de défense, l'inflation et la transition énergétique. L'alliance FORGE offre un cadre, mais l'écart entre ambition et exécution reste immense. Les 12 à 18 prochains mois détermineront si l'Occident peut commencer à briser l'emprise chinoise.

Sources

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